Bagaimana mengira berat portfolio pelaburan

Kandungan

• Arahan
• Berdasarkan nilai portfolio
• Unit Berdasarkan

Terdapat beberapa cara untuk mengira berat dalam portfolio pelaburan. Walau bagaimanapun, kaedah yang paling biasa dan boleh diterima adalah berdasarkan nilai keseluruhannya. Kaedah lain yang popular adalah dengan menggunakan bilangan unit berbanding dengan jumlah unit yang anda miliki. Berat aset dalam portfolio biasanya bukan merupakan langkah terakhir dalam analisis, tetapi digunakan sebagai sebahagian daripada analisis kaedah lain.

Arahan

Menggunakan berat sekuriti mereka, pelabur dapat mengira sebab-sebab lain yang berguna (kalkulator imej oleh jedphoto dari Fotolia.com)

Berdasarkan nilai portfolio

1. Cari jumlah nilai portfolio pelabur. Sebagai contoh, pelabur memiliki saham Microsoft, IBM dan Google. Ia mempunyai kira-kira R $ 1400, R $ 400 dan R $ 1600, masing-masing. Jumlah nilai portfolio anda adalah jumlah, yang bersamaan dengan kira-kira $ 3400.

2. Cari nilai aset yang ingin ditentukan oleh penjual. Dalam contoh kami, jika pelabur ingin mengira berat sahamnya dari Google, nilai itu adalah kira-kira $ 1600.

3. Bahagikan nilai aset dengan nilai portfolio untuk menentukan berat berdasarkan nilai. Dalam contoh kami, R $ 1600 dibahagikan dengan R $ 3400 menjadikan berat stok Google 0.47 atau 47%.

Unit Berdasarkan

1. Tentukan jumlah aset dalam portfolio. Sebagai contoh, pelabur yang memiliki saham Microsoft, IBM dan Google. Ia mempunyai 20, 40 dan 50 bahagian. Jumlah aset adalah jumlah, atau 110 bahagian.

   
   

2. Tentukan jumlah unit yang ingin dicari oleh pelabur. Dalam contoh kami, jika pelabur ingin mencari berat unit saham Google, dia memiliki 50 unit.

3. Sebarkan jumlah unit aset mengikut jumlah unit. Dalam contoh kami, 50 dibahagi dengan 110 menyebabkan berat saham Google menjadi 0.455 atau 45.5% dalam portfolio pelabur.