Kandungan
Terdapat beberapa cara untuk mengira bobot dalam portfolio pelaburan. Walau bagaimanapun, kaedah yang paling biasa dan boleh diterima adalah berdasarkan nilai keseluruhannya. Kaedah lain yang popular adalah menggunakan bilangan unit berbanding dengan jumlah unit yang anda ada. Berat aset dalam portfolio biasanya bukan langkah terakhir dalam analisis, tetapi digunakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari kaedah analisis lain.
Berdasarkan nilai portfolio
Langkah 1
Cari jumlah nilai portfolio pelabur. Sebagai contoh, pelabur memiliki saham di Microsoft, IBM dan Google. Ia masing-masing berharga sekitar R $ 1400, R $ 400 dan R $ 1600. Nilai keseluruhan portfolio anda adalah jumlah, yang sama dengan kira-kira R $ 3400.
Langkah 2
Cari nilai aset yang ingin ditentukan oleh penjual untuk menentukan beratnya. Dalam contoh kita, jika pelabur ingin mengira berat saham Google-nya, nilainya lebih kurang R $ 1600.
Langkah 3
Bahagikan nilai aset dengan nilai portfolio untuk menentukan berat berdasarkan nilai. Dalam contoh kita, R $ 1600 dibahagi dengan R $ 3400 menyebabkan berat saham Google menjadi 0.47 atau 47%.
Berasaskan unit
Langkah 1
Tentukan jumlah aset dalam portfolio. Contohnya, pelabur yang memiliki saham dalam Microsoft, IBM dan Google. Ia mempunyai 20, 40 dan 50 bahagian masing-masing. Jumlah aset adalah jumlahnya, iaitu: 110 bahagian.
Langkah 2
Tentukan jumlah unit yang ingin diambil berat oleh pelabur. Dalam contoh kita, jika pelabur ingin mencari berat per unit saham Google, dia memiliki 50 unit.
Langkah 3
Bahagikan bilangan unit aset dengan jumlah unit. Dalam contoh kami, 50 dibahagi dengan 110 menjadikan bahagian Google menjadi 0.455 atau 45.5% dalam portfolio pelabur.